ケンテイラボ

⑤ 金融資産運用2

FP技能士2級218

問題

NISA口座内で生じた損失についての扱いで正しいものはどれか。

A翌年以降3年間にわたって繰越控除ができる
B特定口座内の上場株式の譲渡益と損益通算できる
C一般口座内の配当金と損益通算できる
D他の口座で生じた売買益や配当金と損益通算できない✓ 正解

正解

D他の口座で生じた売買益や配当金と損益通算できない

解説

NISA口座内で生じた損失は特定口座など他の口座で生じた利益や配当金と損益通算することはできません。

分野解説:⑤ 金融資産運用2

金融資産運用の後半として、個別の金融商品と運用理論を扱う分野です。投資信託の分類と費用、株式・債券・外貨建て商品、オプションや先物などデリバティブ、ポートフォリオ理論(期待収益率・相関係数・シャープレシオ・分散投資)が中心です。金融商品の税務や新NISA(成長投資枠・非課税保有限度額)も頻出テーマです。商品ごとのリスク・リターンと課税関係を結びつけ、計算問題は公式を手を動かして習得しましょう。

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217新NISAにおける成長投資枠の年間非課税投資枠はいくらか。219外貨預金の払戻し時において預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートはどれか。216NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするために選択しなければならない受取方法はどれか...220正規分布を仮定した場合、収益率が「期待収益率±標準偏差」の範囲内に収まる確率は理論上およそ何%か。

FP技能士2級について

お金の6分野を実務レベルで学ぶ国家資格

主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科試験・実技試験(CBT方式)
試験時間学科・実技それぞれ設定あり(公式サイトで要確認)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科・実技それぞれ所定の基準(一般に満点の6割が目安・詳細は公式で要確認)
難易度★★★☆☆(標準)
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